黑石准备将希尔顿公之于众

据知情人士周三透露,黑石集团有限公司选择银行领导希尔顿全球公司首次公开募股,因为它准备将最大的杠杆收购之一带回股市

据两位知情人士透露,酒店运营商的IPO预计将于2014年上半年上市

三位消息人士告诉路透社,希尔顿选择了德意志银行,高盛集团,美国银行和摩根士丹利来领导这笔交易

希尔顿,黑石,德意志银行,美国银行,高盛和摩根士丹利拒绝发表评论

希尔顿回归股市可能会恰逢其时

Green Street Advisors的酒店分析师Lukas Hartwich表示,酒店客房需求的复苏加上新的供应量很少,导致酒店业蓬勃发展

他说:“我们正在进入一个新的领域

这个故事一直受到需求增长强劲的推动,不像之前的复苏那么强劲,而且供应增长非常低,这对酒店经营者来说效果很好

” 2007年,黑石集团以267亿美元的价格将希尔顿私有化,这是2008年全球金融危机之前最大的杠杆收购之一

一旦看到通过过度借贷购买大公司的危险的一个例子,希尔顿被黑石公司称为房地产投资,该公司在5月的公共投资者日在希尔顿拥有的华尔道夫举行的“业绩大幅回升”纽约的Astoria

根据Blackstone股东的一份报告,2013年希尔顿的利息,税项,折旧和摊销前收益预计比2009年高出58%

黑石集团是世界上最大的房地产业主之一,上个月向监管机构提起公开招募美国长住酒店连锁酒店

Blackstone,Centerbridge Partners和Paulson&Co三年前以39亿美元的价格购买了Extended Stay,使其免于破产

知情人士周二表示,百仕通已聘请摩根大通公司和摩根士丹利公司探索经济型连锁酒店La Quinta Inns&Suites的销售或首次公开募股,价值约45亿美元

但希尔顿的规模有所不同

截至5月,希尔顿全球酒店网络共有3,994处房产,包含657,618间客房

其中,希尔顿拥有,租赁或拥有158处房产,拥有62,096间客房

该公司由康拉德希尔顿于1919年创立,其品牌包括康拉德,Doubletree,Embassy Suites,Homewood Suites,Home2Suites,Hilton Garden Inn,Hampton Inn和Hilton Grand Vacations

股票市场改善随着股票市场的改善,私募股权公司寻求出售在2005年至2008年收购热潮期间收购的投资组合公司

今年首次公开发行的私募股权投资公司包括工业和建筑用品公司HD Supply Holdings Inc,儿童保育运营商根据2007年的一份监管文件,Bright Horizo​​ns Family Solutions Inc,邮轮公司Norwegian Cruise Line Holdings Ltd和通信技术公司West Corp. Blackstone根据2007年的监管文件投资至少55亿美元作为收购希尔顿的股权

它通过其两个房地产基金Blackstone Real Estate Partners VI和Blackstone Real Estate Partners International II以及一个私募股权基金Blackstone Capital Partners V参与了此交易

其在希尔顿的最大曝光是通过Blackstone Real Estate Partners VI, Blackstone首席财务官Laurence Tosi在2012年7月与分析师的财报电话会议上表示,该基金投资于2007年至2011年间的房地产交易,价值为投资者资金的1.7倍

黑石集团上个月表示,6月份内部净回报率为10%

据Tosi称,希尔顿对Blackstone的第二大基金投资是Blackstone Capital Partners V,这是一笔价值217亿美元的收购基金,价值为截至6月底的投资者资金的1.3倍,净内部收益率为5百分

华尔街日报周三早些时候报道了希尔顿首次公开募股的银行任命

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